| 实力机构周末荐股精选名单 |
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| 作者：大唐金融 文章来源：本站原创 更新时间：2008-4-26 18:16:41 |
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推荐人 |
推荐股票 |
| 上海证券 |
蔡钧毅 |
金钼股份（601958）、山河智能（002097）、锡业股份（000960） |
| 中原证券 |
张刚 |
岳阳纸业（600963）、海正药业（600267）、中航光电（002179） |
| 华泰证券 |
周林 |
武汉中百（000759）、荣盛发展（002146）、山推股份（000680） |
| 西南证券 |
罗栗 |
南方航空（600029）、中信证券（600030）、北京银行（601169） |
| 华西证券 |
王锦 |
新海股份（002120）、黔源电力（002039）、得润电子（002055） |
| 方正证券 |
华欣 |
国阳新能（600348）、中国铁建（601186）、华海药业（600251） |
| 民族证券 |
徐一钉 |
金钼股份（601958）、福晶科技（002222）、安泰科技（000969） |
| 高频荐股 |
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金钼股份（601958） |
金钼股份（601958）
公司拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条，拥有的金堆城钼矿是世界六大原生钼矿床之一。截至2006年末，金堆城钼矿保有矿石储量共计约80066万吨，钼金属量约786551吨，平均品位0.099%。推断的内蕴经济资源量26129万吨，钼金属量208571吨，公司资源储量优势十分明显。2006年公司钼产量约1.3万吨，占全球钼产量的7%，钼产量全球排名第四，中国排名第一。在完成对汝阳公司的收购后，公司未来的产量将达到2万吨左右，成为全球第三大钼生产商。不妨继续关注。(民族证券 徐一钉)
公司是亚洲最大、国际一流的业公司，拥有产业完整的一体化产业链。公司所有的金堆城矿业矿是国际六大原生鉬矿之一，为公司提供了充足的原材料资源，为公司未来发展提供了坚实的保障，该矿床所能开发的资源可以为公司提供约60年的服务期，由于拥有上游资源的优势，公司的毛利率水平维持在70%的较高水平。此外，公司的产品应用领域随技术发展正在不断拓展，除原先应用于钢铁等合金外，未来有进一步向航空、航天、化工、电子领域发展，而国际市场鉬产量则有所下降，中国需求在不断抬升，07年升幅达50%以上，综合公司基本面情况看，股价具备一定的上升潜力，公司为次新股，短期爆发力可能更大。（上海证券 蔡钧毅）
国阳新能（600348）
公司地处我国六大无烟煤基地之一的山西阳泉，现有煤炭可采储量达10亿吨。母公司阳泉煤业集团是山西省三大无烟煤生产商之一，拥有煤炭资源储量143亿吨，原煤年产量在3000万吨左右，原煤产量列全国第七。公司主导产品为无烟煤，煤炭产品中发电用煤大约占60%，冶金喷吹用煤约占20%。公司2003年首次发行时，大股东阳煤集团曾经承诺将向上市公司注入煤矿资产，国阳新能整体上市有望在2008年取得实质性进展。由于目前煤炭供应不足,而下游煤炭需求呈现上涨趋势,煤炭处于供不应求的局面,近期国内煤炭市场价格依然呈现上涨趋势,预计上半年国内煤价有望保持继续上升趋势。
中国铁建（601186）
公司是我国最大的铁路建设集团之一，参与建设了我国几乎所有的大型铁路建设项目，占我国建国以来修建铁路里程的50%以上，2006年、2007年连续入选"世界500强企业"，连续九年入选"全球225家最大承包商"，2006年排名全球第六大工程承包商。目前公司承担铁路电气化工程逐年增加，在铁道部已经招标在建的9条铁路四电集成项目中，公司承担的项目的里程所占比例达26.49%。近期国家重点项目京沪高铁项目正式动工，公司中标了京沪高速铁路6个标段中的2个，其线路长度和中标价分别占线路全长的40.1%和中标总价的40.3%，我国铁路建设进程的加快，将给公司带来广阔的市场空间。
华海药业（600521）
2007年公司实现收入7.07亿元，同比增长26.22%，实现利润总额1.89亿元，同比增长27.06%，实现净利润1.32亿元，同比增长19.23%。华海药业是生产普利类和沙坦类原料药、医药中间体和制剂的出口导向型企业，也是世界最大的普利类原料药生产商，2007年公司普利类与沙坦类原料药销售收入增长分别为4.14亿元、1.16亿元，同比分别增长20.0%与28.7%。由于受到人民币升值、出口退税下调以及上游原材料价格上涨的影响，加上公司目前非规范市场占比较高，价格波动大的特点，公司两大类产品的毛利率同比分别下降6.18%与4.52%。08年起国际市场沙坦类产品的专利将陆续到期，公司川南的扩产建设已经完成，沙坦类产品08年起有望迎来量价双双提升的局面。此外普利类产能的大幅提升也将给业绩的增长带来贡献。(方正证券 华欣)
福晶科技（002222）
公司是全球领先的非线性光学晶体与激光晶体元器件制造商，是LBO（三硼酸锂）、BBO非线性光学晶体元器件（低温相偏硼酸钡）、Nd：YVO4激光晶体元器件，以及Nd：YVO4＋KTP胶合晶体等产品全球规模最大的制造商，是国内最大的KTP（磷酸钛氧钾）非线性光学晶体元器件制造商，在非线性光学晶体的生产方面处于全球领先水平。公司产品主要用于固体激光器制造，是激光系统的核心元器件之一。公司在激光晶体领域竞争优势强，在行业内长期保持着技术、规模、客户、品牌等优势。不妨中线关注。
安泰科技（000969）
公司拥有雄厚的技术实力，产品集中在超硬及难熔材料、金属功能材料等五大产业群，其中超硬及难熔材料占据公司主业收入40%以上，产品95%出口到欧美等国，占据国内外10%市场份额。公司产品已应用于神舟六号飞行器，另外在磁性材料领域也具有很强的技术优势。公司是我国太阳能新能源行业的新秀，目前对Odersun AG公司投资300万欧元现金，取得Odersun AG公司10.27%的股份。德国ODERSUN公司是国际太阳能电池领域的行业龙头。不妨中线关注。(民族证券 徐一钉)
山河智能(002097)
公司所属行业为工程机械行业，为湖南省重点高新技术企业。主营产品包括小型工程机械、大型桩工机械、凿岩设备、中大型挖掘机械等，是目前国内最大的桩工机械生产基地、体系完善的小型工程机械生产基地和国家"863"成果产业化基地，07年度每股收益0.5558元，净资产收益率22.2%；实现营业总收入同比增长80.57%，实现净利润同比增长80.71%。08年一季度，公司继续保持快速增长态势，实现净利润同比增长200%。同时公司预计上半年业绩将增长60%-90%。快速增长动力全部来自主业的增长，显示公司未来前景较为良好，公司作为机械行业的子行业龙头企业，面对钢材价格的上涨仍能保持增长态势，显示出公司较强的竞争力，以此基本面推测公司股价未来将有所表现。
锡业股份（000960）
公司的主要产品以精锡、锡材产品、锡化工产品、铜精矿为主，还生产铅、锌、铋、铟、砷等共20多个系列300多个品种。主导产品"云锡牌"精锡、锡铅焊料是国优金奖产品。产品锡的国际市场占有率达到18%。公司07年每股收益1.1195元，营业收入同比增长69.11%；净利润同比增长191.72%。每10股送1股转增1股派现1元。公司08年一季度每股收益0.3112元，净利润同比增长32.74%。08年公司将继续享受西部大开发企业所得税优惠政策，即企业所得税执行15%的税率。当前国际锡金属价格再度逼近历史新高，自年初以来，国际锡价已经上升近50%幅度，由于公司有40%左右的产品出口国外，公司将直接受惠于锡价的上升，短期具有一定的爆发力。（上海证券 蔡钧毅）
岳阳纸业（600963）
07年公司实现营业收入29.65亿元，同比增长26.83%；实现营业利润1.49亿元，同比增长47.79%；利润总额为1.52亿元，同比增长40.74%；净利润为1.15亿元，同比增长32.97%；EPS为0.29元。公司业绩增长的主要原因是公司从07年下半年开始将以新闻纸为主导产品转变为不生产新闻纸、以文化纸为主导产品，加大了颜料整饰纸、轻涂纸、淋膜原纸的生产与销售；此外，湘江纸业15万吨包装纸项目投产也增厚了公司业绩。全资子公司茂源林业07年共采伐木材13.14 万立方米，远远低于市场预期，这也是公司业绩远低于市场预期的主要原因。07年公司综合毛利率同比上升了0.1个百分点，主要原因是07年公司进行了较大幅度的产品结构调整，放弃新闻纸的生产，转向生产盈利能力更高的文化纸，提高了公司综合毛利率。公司未来投资亮点较多。首先，公司文化纸毛利率稳步上升，盈利能力逐步提高。其次，子公司林业资产盈利能力将逐步体现。再次，新项目建设按部就班。最后，整体上市、资产注入预期依然存在。后市建议关注。
海正药业（600267）
公司与德国伙伴合作申报的氟伐他汀药证将在8月份欧洲部分国家专利到期后获批，目前已有终端销售合作客户可消化3千万人民币规模订单，公司现仍在寻找更好的市场机会；他克莫司项目将于今年提交仿制药的生物等效性材料，明年随着西班牙等国专利到期，也将以制剂形式进入欧洲市场。抗生素线将是主要增长点之一，预计今年公司的抗生素制剂可取得近1.5亿元收入；作为主打品种的抗肿瘤药物制剂仍将出现稳步增长，有望取得4亿元销售收入，主要依靠表阿霉素的自然增长和吡柔比星的放量；推广品种比卡鲁胺等今年也开始投放市场。和雅来合作的万古霉素项目去年实现近5000万元的净利，今年预计在7000万元左右，公司在此项目上获利丰厚，这种合作方式未来有望成为国内药企与大型跨国公司竞合的典范。建议中期关注。
中航光电（002179）
公司具有较浓厚的"市场导向"企业文化，在内部机制上坚持"民营机制"和"外资管理"，管理素质较强，这也是区别于大多数军工企业的特点。公司军用航空业务在国内具有较大的优势，目前主要军用机型机体内电连接器全部为公司产品。公司控股子公司--一航兴华的管理层在公司购并后没有发生变化，公司希望一航兴华承担的募投项目能够提前投产从而促使其能够快速在军民品市场都打开局面，从而实现公司对其30%年增长的期待。公司出口业务占比约为2%，受人民币升值和美国经济有可能衰退的影响非常小。公司主营业务受益于国内军用与民用市场增长，在募集资金投入项目投产后将大大提升公司的生产能力，预计08、09年每股收益为1.21元、1.59元。鉴于未来公司业务的高成长性，建议中期关注。（中原证券 张刚）
武汉中百（000759）
公司是商业零售中超市业态的企业，在武汉市和湖北省占据了龙头地位。其在超市业态的采购及门店管理方面能力很强，在向联华超市学习后，公司今年后续准备进行信息系统的改造。武汉商业公司实质性整合一旦启动，在达到局部相对垄断的情况下，公司业绩有内生的提升空间，目前公司1季度经营业绩同比增长50％以上。此外，公司每年保持在湖北省发展10家仓储超市的速度，未来公司将在湖北每个县都开出自己的门店。从公司股价表现看，在政策救市鼓舞下，向上突破半年线，走势稳健。
荣盛发展（002146）
公司是立足定位于中小城市开发的房地产公司，作为一个房地产细分市场中具有高成长性的公司，荣盛发展在应对房地产宏观调控方面有其独特优势。公司主要扩展业务的地区在京津冀环渤海都市群的中小城市，该区域城市化进程进入到中小城市快速扩张为大城市阶段。中小城市的房价并非政府宏观调控的重点区域，住房需求仍以自主性需求为主。此外，公司是专业化程度非常高的公司，具有较强的行业风险驾驭能力。从公司股价表现看，除权后走势逐步企稳并随市场展开反弹，后市有望继续上行。
山推股份（000680）
公司是目前国内最大的推土机生产企业。在中国推土机行业实现了"销售收入、销售总台量、国内市场占有率、出口创汇、利润"五个第一。公司已入围世界工程机械制造商50强。随着我国经济的不断快速增长，装备制造企业自主创新能力的不断提高和全球竞争意识的增强，公司已日益成为具有国际竞争力的细分龙头企业。目前国内公路建设、铁路建设和水利建设等大型基础设施建设和国际市场的需求将带动国内推土机行业快速发展，预计行业未来五年年均增长率为15%以上，而公司市场占有率已有50%。从公司股价走势看，目前维持较好的上升趋势。（华泰证券 周林）
南方航空（600029）
公司系中国三大航空公司之一。目前拥有国内规模最大的航机数量、航线网络及最大的客运市场份额，公司主要以美元融资租赁或银行贷款的方式购买飞机。今年以来，人民币升值速度明显加快，近期已经破7。在国际航油采购、航材租赁、购买以及大修等方面有大量的美元交易和美元负债且国际航班在国外机场的起降费等都使得公司在人民币升值过程中获益。二级市场上，由于国际原油价格持续上涨，该股价格连续下跌。在大盘稳定后，该股特殊的强周期性使其弹性十足。后市可介入。
中信证券（600030）
从出资控股中信万通证券80.05%的股权，到出资21.9亿元联合中国建银投资重组华夏证券，再到出资7.81亿元收购中信金通证券全部股份，并收购华夏基金100%股权，中信证券通过一系列并购重组，进一步确立行业领先地位。公司持续高成长，由于2008年一季度公司业务平稳发展，各项业务与2007年同期相比有一定程度增长，加之公司经营规模扩大，合并报表单位同比增加，预计公司2008年一季度净利润同比增长幅度将超过100%。二级市场上，该股作为证券股龙头，前期受大盘影响大幅下跌，当大盘止跌后，该类强周期行业股将率先上涨，后市介入。
北京银行（601169）
该行是中国最大的城市商业银行。北京银行在国内的城市商业银行中居于领先地位。北京银行的总部位于中国首都北京，目前，几乎所有的业务都集中在北京。作为中小银行，公司成长性较好。由于08年一季度本公司各项业务发展势头较好，预计2008年第一季度净利润同比增幅在180％以上。二级市场上，该股在前期市场上表现较弱，股价连续下跌。近期该股连续放量，大资金介入明显，后市可介入。（西南证券 罗栗）
新海股份（002120）
公司是中小板中典型的绩优小盘股，公司2007年度实现净利润4.25亿元，同比增长48.27%，每股收益达0.38元，每股净资产2.58元，公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股。而同时，公司的流通盘仅4416万股，小盘使得市场的可操纵性强，总体表现相对活跃。近期市场中的小盘股在调整中表现一直坚挺，高成长性引起市场关注。在目前市场持续低迷之际，小盘股的炒作热潮有进一步扩散的趋势，而公司作为绩优小盘品种也易成为机构的防御性配置品种。二级市场上，该股在9.90元附近止跌企稳，构筑双底强支撑后，股价沿上升通道一路上扬，后市有望加速上攻，投资者可重点关注。（华西证券 王锦）
（资料来源：大唐金融 www.dtjr.com）
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